Экранизация неоконченной новеллы Стефана Цвейга.
Кларисса, юная дочь австрийского генерала, и француз Леонар встретились в Люцерне ...

Герой фильма, тринадцатилетний Брюно, смышленый и приятный во всех отношениях мальчик, живет в ужасном парижском пригороде среди всякого хамья. Пытаясь повышать свою значимость, водит дружбу со всяким отребьем: жуликами, бандитами, проститутками и извращенцами ...