Приключенческая музыкальная комедия-боевик Юлия Гусмана, с элементами восточных единоборств. Кавказ, конец XIX века. Герои фильма, артисты цирка Сан Саныч и Рустам, приезжают на родину Рустама, в Азербайджан. По приезду они сразу же оказываются втянуты в любовную историю певца Теймура, который очень бедный, а его избранница из знатной и богатой семьи бека.