CD1
01. Лестница
02. Воздушный поцелуй
03. Я + Ты
04. I Was So Lonely
05. Дождь
06. Лодочка
07. Ностальгия
08. Посвящение женщине
09. Дочери (Але)
10. Женщина в пустыне
11. Дон Жуан
12. Опавшие листья
13. Светлячок
14. Грузия
15. Чарiвна скрипка
16. Oчi на пiску
17. Цыганская свадьба
18. No, No, Never
19. Виват, король!

CD2
01. Мамины глаза
02. Украденное сердце
03. Песня Маргариты
04. Кавказская пленница
05. Сильней любите
06. Осень
07. Расскажите, ангелы
08. У последней черты
09. Уходя, уходи
10. Казацкая песня
11. Молитва
12. О, народ древний
13. Смейся, Паяц!
14. Чио-чио Сан